البداية

أول ساعة في مستشار: مساحة العمل، والفريق، والتطبيقات.

• إنشاء مساحة العمل وأول تسجيل دخول

  مساحة العمل هي بيت شركتك داخل مستشار: كل محادثة ومهمة وفاتورة ومستند تعيش داخلها، ولا يراها إلا من دعوته إليها. إنشاؤها هو أول خطوة، ولا يستغرق دقائق.

  اقرأ الشرح

• دعوة الفريق وتوزيع الأدوار

  المنصة لا تنفع بمستخدم واحد. ادع فريقك أولا، ثم حدد لكل واحد دوره — فالدور هو ما يقرر ما يراه وما يستطيع تغييره، لا منصبه في الشركة.

  اقرأ الشرح

• تطبيقات الجوال وسطح المكتب

  مستشار يعمل في المتصفح، وله تطبيق جوال لآيفون وأندرويد وتطبيق سطح مكتب لويندوز. الحساب واحد والبيانات واحدة — ما تكتبه على الجوال تجده على المكتب فورا.

  اقرأ الشرح

المحادثات والمهام

من الرسالة إلى مهمة لها مسؤول وموعد — وهذا هو قلب المنصة.

• المحادثات: المجموعات والرسائل والثريدات

  المحادثة في مستشار ليست ميزة مضافة بل نقطة البداية. كل ما ينشأ بعدها — مهمة أو مستند أو فاتورة — يبقى مربوطا بالرسالة التي ولد منها.

  اقرأ الشرح

• تحويل رسالة إلى مهمة

  أكثر ما يضيع في الفرق ليس المهام المكتوبة بل المتفق عليه في المحادثة ولم يكتبه أحد. هذه هي الخطوة التي تغلق تلك الفجوة: الرسالة نفسها تصير مهمة، بلا إعادة إدخال.

  اقرأ الشرح

• متابعة المهام: الحالات واللوحة والتذكير

  بعد أن تنشأ المهام، السؤال هو أين هي اليوم. وحدة المهام تعرض العمل بالحالة وبالمسؤول وبالموعد، فترى ما تأخر قبل أن يسأل عنه العميل.

  اقرأ الشرح

• المكالمات ومحاضرها

  المكالمة داخل المنصة تبقى متصلة بسياقها: بالمحادثة التي دعت إليها، وبالمشروع أو العميل الذي تخصه — فلا يبقى قرارها في ذاكرة من حضر وحده.

  اقرأ الشرح

المشاريع والعملاء

تنظيم العمل الطويل: المشروع، وسجل العميل، والمواعيد.

• إنشاء مشروع وربطه بعميله

  المشروع في مستشار هو المظلة التي تجمع المهام والمحادثة والمستندات والفواتير الخاصة بعمل واحد. حين يسأل العميل عن حالة عمله، الجواب في شاشة واحدة.

  اقرأ الشرح

• سجل العميل: من أول تواصل إلى ما بعد التسليم

  سجل العميل يجمع في مكان واحد كل ما يخصه: بيانات التواصل، ومحادثاته، ومشاريعه، وعروض أسعاره وفواتيره. فلا يبقى تاريخ العميل في رأس موظف واحد.

  اقرأ الشرح

• التقويم والمواعيد والجلسات

  التقويم يجمع مواعيد الفريق وجلسات العملاء والتسليمات في صورة واحدة، مربوطة بالمشروع أو العميل — لا تقويما منفصلا عن العمل.

  اقرأ الشرح

المالية

من عرض السعر إلى التحصيل، داخل المنصة نفسها.

• من عرض السعر إلى الفاتورة

  المالية داخل المنصة وليست برنامجا ثانيا. عرض السعر يصير فاتورة دون إعادة إدخال، والفاتورة تبقى مربوطة بالمشروع والعميل اللذين ولدت منهما.

  اقرأ الشرح

• تسجيل الدفعات والتحصيل

  الفاتورة المصدرة ليست مالا محصلا. تسجيل الدفعة أولا بأول هو ما يجعل رقم المستحق صحيحا، ويجعل متابعة التحصيل ممكنة بدل أن تكون تخمينا.

  اقرأ الشرح

• قراءة التقارير واتخاذ القرار منها

  التقارير في مستشار تقرأ من البيانات نفسها التي يعمل عليها فريقك — لا من ملف تعده يدويا آخر الشهر. وهذا يعني أنها صحيحة بقدر انضباط التسجيل اليومي.

  اقرأ الشرح

المستندات والملفات

الكتابة المشتركة، والملاحظات، والمرفقات ومكانها الصحيح.

• المستندات التعاونية: الكتابة مع فريقك في الوقت نفسه

  المستند في مستشار يحرر لحظيا: يكتب أكثر من شخص في الصفحة نفسها ويرى كل منهم تعديل الآخر فور حدوثه. ولا نسخ باسم «النسخة النهائية 3».

  اقرأ الشرح

• الملاحظات: ما يكتب بسرعة ولا يضيع

  ليس كل ما تكتبه مستندا رسميا. الملاحظات لما يكتب في لحظته — فكرة، رقم من مكالمة، تذكير — ويبقى مربوطا بسياقه بدل أن ينتهي في ورقة على المكتب.

  اقرأ الشرح

• الملفات والمرفقات ومكانها الصحيح

  الملف الذي يرسل في محادثة ويبقى فيها يضيع بعد شهر. وحدة الملفات تجمع مرفقات العمل وتربطها بالمشروع أو العميل، فيجدها من يحتاجها دون أن يسأل من أرسلها.

  اقرأ الشرح

الإدارة والصلاحيات

من يرى ماذا، وطلبات الإجازة، وربط قنوات البيع.

• الأدوار والصلاحيات: من يرى ماذا

  الصلاحية في مستشار تبنى على الدور لا على الشخص. تعرف الدور مرة، ثم تسند إليه من شئت — فلا تعيد ضبط الصلاحيات مع كل موظف جديد.

  اقرأ الشرح

• طلبات الإجازة والموافقات

  الإجازة التي تطلب في محادثة لا أثر لها حين يسأل أحدهم بعد ثلاثة أشهر. الطلب داخل المنصة له مسار واضح: يقدم، ويراجع، ويوافق عليه أو يرفض، ويبقى موثقا.

  اقرأ الشرح

• ربط قنوات البيع بالمنصة

  من يبيع عبر أكثر من متجر يقضي يومه بين لوحات متفرقة. وحدة القنوات تجمع الطلبات ومحادثات المشترين في المنصة نفسها التي فيها مهامك وفواتيرك.

  اقرأ الشرح