من عرض السعر إلى الفاتورة

الخطوات

1. من وحدة المالية، أنشئ عرض سعر واختر العميل.
2. أضف بنود العرض بكمياتها وأسعارها، وراجع الإجمالي والضريبة.
3. أرسل العرض للعميل وتابع حالته: أرسل، قيد المراجعة، قبل.
4. حين يقبل، حوله إلى فاتورة بدل أن تكتبها من جديد — فتنتقل البنود كما هي.
5. اربط الفاتورة بمشروعها، فيصير لكل مشروع صورته المالية إلى جانب مهامه.

ملاحظات تفيدك

• راجع بنود العرض قبل الإرسال لا بعد القبول. تعديل بند بعد القبول محادثة صعبة.
• العرض الذي لم يجب عليه أسبوعا يحتاج متابعة لا انتظارا. تابعه من سجل العميل.

الوحدة المرتبطة: تعرف على وحدة المالية