البنود والكميات والخصم والضريبة تنتقل كما هي، ويبقى رقم العرض مرتبطا بفاتورته. فلا تدخل الأرقام مرتين ولا يختلف مستندان لعميل واحد.
ومن الفاتورة نفسها تسجل الدفعة إلى حسابك النقدي أو البنكي. العودة إلى الصفحة الرئيسية
المالية
المالية والفواتير
من عرض السعر إلى الفاتورة إلى التحصيل — داخل المنصة ومربوطا بالعميل والمشروع.
فاتورة مستشار
مع مستشار
رقم الفاتورة1024
العميلشركة النور
الإجمالي4,500 ر.س
الحالةمحصلة
مسار المستندمن عرض السعر إلى الفاتورة إلى التحصيل،
من عرض السعر إلى الفاتورة إلى التحصيل،
بمستند واحد لا بثلاثة ملفات.
اضغط أي مرحلة لترى المستند فيها: مسودة، ثم مرسل بانتظار رد العميل، ثم مقبول، ثم فاتورة بنفس البنود والأرقام، ثم دفعة تنزل فتتغير حالتها وحدها. والخصم والضريبة والمتبقي محسوبة من البنود — لا رقم يكتب باليد.
عرض سعرEST-2041بانتظار الرد
| البند | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| تصميم الهوية البصرية الكاملة | 1 | 12,000 ر.س | 12,000 ر.س |
| دليل استخدام الهوية (١٢ صفحة) | 1 | 2,500 ر.س | 2,500 ر.س |
| تصاميم حملة رمضان | 6 | 450 ر.س | 2,700 ر.س |
المجموع قبل الخصم17,200 ر.س
خصم 5٪−860 ر.س
ضريبة القيمة المضافة 15٪2,451 ر.س
الإجمالي18,791 ر.س
↺العرض المقبول يصير فاتورة بضغطة — بنفس البنود والأرقام%الخصم والضريبة والمتبقي محسوبة من البنود لا مكتوبة
ثلاثة فروقالمحاسبة في برنامج منفصل
المحاسبة في برنامج منفصل
تعرف المبلغ ولا تعرف المشروع.
حين يخرج المال من مكان العمل تبدأ المطابقة اليدوية: من دفع؟ على أي مشروع؟ وأين العرض الذي وافق عليه؟ هنا الجواب في المستند نفسه.
غير مدفوعة، أو مدفوعة جزئيا، أو مدفوعة، أو متأخرة عن استحقاقها. الحالة تتبع الدفعات وتاريخ الاستحقاق — لا تكتب يدويا ولا تراجع في ملف جانبي.
فتعرف في ثانية من تأخر وكم بقي لك عند كل عميل.المستند ينشأ من داخل المشروع فيحمل عميله ومشروعه. تفتح ملف العميل فترى عروضه وفواتيره ودفعاته، وتفتح المشروع فترى ما دخل منه وما صرف عليه.
لا مطابقة يدوية بين برنامج محاسبة وقائمة مشاريع. نصائح
أربع عادات تجعل تحصيلك أسرع.
أنشئ العرض من داخل المشروع
ثانية واحدة تجعل المستند يحمل عميله ومشروعه، فتظهر أرقامه لاحقا في ملف العميل وصفحة المشروع بلا تجميع يدوي آخر الشهر.
أرسله بالبريد من المنصة لا كمرفق من جهازك
الإرسال من هنا يسجل وقته على المستند: تعرف متى وصل العرض ومتى رد العميل — لا «أرسلته لك الأسبوع الماضي» بلا دليل.
سجل الدفعة في حسابها لحظة وصولها
الدفعة في حسابها النقدي أو البنكي تبقي حالة الفاتورة صادقة، وتغنيك عن كشف حساب تراجعه في آخر الشهر لتعرف من سدد.
راقب المتأخر لا الإجمالي
الرقم الذي يهم ليس ما فوترت، بل ما لم يصل بعد استحقاقه. الحالة محسوبة هنا، فتفتح قائمة المتأخر وتتابعها قبل أن تتراكم.
ضع المالية موضع العمل
جربه على فريقك، واحكم بعد أول ساعة.